民生证券股份有限公司方竞,李萌近期对华特气体进行权谋并发布了权谋解说《2024年三季报点评：三季度事迹短期承压，先进制程居品默契积极》，本解说对华特气体给出买入评级，刻下股价为52.8元。

　　华特气体(688268)　　事件：10月29日，华特气体发布2024年三季报，公司前三季度已毕生意总收入10.58亿元，同比减少6.26%，已毕归母净利润1.33亿元，同比增长9.09%。　　三季度事迹短期承压，新品放量有望重回增长。公司第三季度已毕生意收入3.41亿元，环比减少11.43%，同比减少12.39%；已毕包摄于上市公司推动的净利润0.37亿元，环比减少27.45%，同比减少22.29%。公司事迹同比下滑的原因主若是受计谋及商场影响，锗烷居品的原材料价钱高涨，材料资本增多，同期部分光伏类居品商场价钱下降，商场竞争进一步加重。猜测将来，咱们以为公司事迹有望在新品拉动下重回增长。　　锗烷居品花样默契积极，在手花样迷漫。公司的锗烷居品已已毕产业化，并取得下搭客户包括韩国最大存储器企业、韩国SK海力士，德国英飞凌等半导体制造企业利用。自主研发、分娩的全产业链新址品-乙硅烷，历经严格的质料检测，现已初显见效，产量稳步普及，且已积极送样给客户认证。现在，公司累计有60项在研花样，其中在研居品达到想象后手艺水平为入口替代水平的有15项，在研居品以在芯片制程中利用的居品为主，旨在开发允探求场需求的高性能居品。现在，已有26项在研花样圆满完成结项责任，为公司积蓄了贵重的手艺储备。同期，公司新增立项在研花样29项，遥远保合手了研发责任的合手续性和活力。　　国际商场开拓告成，先进制程居品默契积极。公司自主研发分娩的四款光刻气拳头居品Kr/Ne、F2/Kr/Ne、Ar/Xe/Ne和F2/Ar/Ne通过大家最大的光刻机分娩商ASML和日本GIGAPHOTON株式会社的认证。4款光刻气在半导体厂取得平庸利用，同期，自2023年已松懈国际供应壁垒，已投入到新加坡半导体厂和中国台湾地区的半导体厂利用。公司居品通过两个新加坡半导体厂的认证并已毕订单，进一步夯实头部客户的认证上风，通过新增客户袒护及品类袒护、销量增多等方式进一步普及客户及商场份额。公司多年千里淀高端商场限度，积蓄了繁密优质半导体客户，居品投入14nm、7nm、5nm工艺，居品得志第三代半导体分娩和利用需求。现在，公司有不少于20个居品还是批量供应14纳米芯片先进制程工艺，不少于13个居品供应到7纳米芯片先进制程工艺，2个居品投入到5纳米芯片先进制程工艺。　　投资提议：咱们看好公司的半导体业务将受到卑鄙需求拉动并合手续增长，猜测24/25/26年公司已毕归母净利润1.86/2.64/3.45亿元，对应刻下的股价PE分手为34/24/18倍，守护“保举”评级。　　风险教导：末端需求不足预期，产能开拓不足预期，主要原材料价钱波动。

本站数据中心阐明近三年发布的研报数据计较，开源证券金益腾权谋员团队对该股权谋较为久了，近三年预测准确度均值为73.51%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.21亿，阐明现价换算的预测PE为28.56。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增合手评级2家。

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