东吴证券股份有限公司朱洁羽,钱尧天,易申申,薛路熹,余慧勇,武阿兰近期对奥迪威进行盘问并发布了盘问论说《2024年三季报点评：本领升级带动收入增长传感赛说念远景广袤》，本论说对奥迪威给出买入评级，刻下股价为23.35元。

　　奥迪威(832491)　　投资重点　　事件：公司发布2024年三季报，公司本年前三季度买卖收入为4.47亿元，同比增长32.67%，归母净利润0.67亿元，同比增长5.2%。前三季度，公司臆度步履产生的现款流量净额为0.58亿元，大幅增长125.29%。单季度看，公司本年三季度买卖收入为1.63亿元，同比加多33.57%；归母净利润0.21亿元、同比下跌9.15%，主如若内销的部分低毛利居品占比加大，重叠部分非频频性蚀本影响。　　抓续研发参加，在建工程陆续增长。2024年前三季度，公司研发参加为0.36亿元，同比增长18.86%。抓续的居品升级、本领升级参加援手了公司居品的中枢竞争力，获取下流专揽阛阓和客户的认同，需求订单量加多；公司在建工程达到0.12亿元，同比加多32.97%，体现公司进一步加大对机械化、自动化的参加。　　智能驾驶势在必行，公司有望深度受益。《2024-2029年中国智能驾驶行业阛阓深度盘问及发展远景投资可行性分析论说》展望2024年中国智能驾驶阛阓限度将增至3832亿元，投融资金额展望将达到51.6亿元。跟着智能汽车规模的发展，公司将陆续增强车载传感器与推行器的研发和分娩才调，满足日益援手的阛阓需求。　　压触类居品本领雠校，破钞电子阛阓远景精良。新一代压触推行器在破钞电子规模专揽庸俗，展望2028年人人阛阓限度将达175.9亿元。压触传感器方面，公司正与华硕、VIVO、小米等3C头部企业互助，募投名堂规划产能为约2亿件产销，增量空间大；压触推行器方面，公司本领研发及产业化程度也在加快，异日有望孝敬高额产出。　　智能传感器阛阓限度稳步增长，智能化转型下流专揽庸俗。在新动力汽车、工业自动化、医疗、环保、破钞等规模智能化、数字化需求的抓续带动下，中国智能传感器阛阓限度保抓稳步增长，中商产业盘问院分析师预测，2024年将增至1643.1亿元。智能传感器大幅度援手测量精度、可靠性及领会性，主要专揽于汽车电子、工业制造、破钞电子等规模。　　盈利预测与投资评级：咱们看护公司盈利预测，展望2024-2026年营收永诀为5.70/6.91/8.37亿元，归母净利润永诀为0.94/1.14/1.41亿元。按2024年10月29日收盘价，2024-2026年PE永诀为39.78/32.72/26.39倍。磋议到公司估值仍有发掘空间，看护“买入”评级。　　风险指示：质地兑现风险、居品出口及外汇战略变动风险、存货跌价、毛利率波动风险。

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