股票代码：600481               股票简称：双良节能 债券代码：110095               债券简称：双良转债           双良节能系统股份有限公司        向不特定对象刊行可调养公司债券          第七次临时受托解决事务讲述               （2024 年度）               债券受托解决东说念主               二〇二四年十月                坚苦声明   本讲述依据《公司债券刊行与往来解决主义》《对于双良节能系统股份有限 公司向不特定对象刊行可调养公司债券之债券受托解决条约》（以下简称“《受 托解决条约》”）《双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债 券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）等关联章程，由本次债券受托管 理东说念主中国国外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司编制 本讲述的本色及信息均开始于双良节能系统股份有限公司提供的云尔或诠释。   本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举宗旨，投资者马虎关联 事宜作念出孤独判断，而不应将本讲述中的任何本色据以动作中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本讲述所进行的任何动作或不动作，中金公 司不承担任何株连。   中国国外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）动作双良节能系统股 份有限公司（以下简称“双良节能”、“刊行东说念主”或“公司”）向不特定对象刊行 可调养公司债券（债券简称：双良转债，债券代码：110095，以下简称“本次债 券”或“本次刊行的可调养公司债券”）的保荐机构、主承销商和受托解决东说念主， 执续密切调养对债券执有东说念主权力有紧要影响的事项。字据《公司债券刊行与往来 解决主义》     《公司债券受托解决东说念主执业行为准则》                     《可调养公司债券解决主义》等 关联章程、本次债券《受托解决条约》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 10 月 8 日披 露的《双良节能系统股份有限公司对于董事会建议向下修正“双良转债”转股价 格的公告》，现就本次债券紧要事项讲述如下：      一、本次债券有议论审批简略   本次刊行还是公司于2022年10月13日召开的八届董事会2022年第一次临时 会议、2022年11月1日召开的2022年第八次临时鼓吹大会、2023年2月23日召开的 八届董事会2023年第一次临时会议、2023年3月14日召开的2023年第一次临时股 东大会审议通过。   本次可转债刊行还是上交所上市审核委员会2023年第38次审议会议审核通 过，并经中国证监会证监许可[2023]1351号文答应注册。      二、“双良转债”基本情况   （一）债券称号：双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可调养公 司债券   （二）债券简称：双良转债   （三）债券代码：110095   （四）债券类型：可调养公司债券   （五）刊行边界：东说念主民币260,000.00万元   （六）刊行数目：26,000,000张   （七）票面金额和刊行价钱：本次可转债每张面值100元东说念主民币，按面值发 行。   （八）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起6年，即自2023年8月 期间付息款项不另计息）。   （九）债券利率：本次刊行的可调养公司债券票面利率为：第一年0.2%、 第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。   （十）还本付息期限、神志   本次刊行的可调养公司债券秉承每年付息一次的付息神志，到期了债本金 并支付终末一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调养公司债券执有东说念主按执有 的可调养公司债券票面总金额自可调养公司债券刊行首日起每满一年可享受的 当期利息。   年利息的盘算公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调养公司债券执有东说念主在计息年度（以下简称“已往”或 “每年”）付息债权登记日执有的可调养公司债券票面总金额；   i：指可调养公司债券确已往票面利率。   本次刊行的可调养公司债券秉承每年付息一次的付息神志，计息肇始日为 可调养公司债券刊行首日（2023年8月8日，T日）。   付息日：每年的付息日为自本次刊行的可调养公司债券刊行首日起每满一 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺缓期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日，公 司将在每年付息日之后的五个往来日内支付已往利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求调养成公司股票的可调养公司债券，公司不再向 其执有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   可调养公司债券执有东说念主所获取利息收入的应付税项由执有东说念主承担。   （十一）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之日（2023年8月14日，T+4日） 起满6个月后的第一个往来日（原转股肇始日历为2024年2月14日，因非往来日顺 延至下一个往来日，即2024年2月19日）起至可转债到期日（2029年8月7日）止。 （如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个往来日；顺缓期间付息款项不另计 息）。   （十二）转股价钱：本次刊行可转债的运行转股价钱为12.13元/股，现时转 股价钱为东说念主民币11.81元/股。   （十三）信用评级情况：主体信用评级为AA级，债券信用评级为AA级。   （十四）信用评级机构：斡旋资信评估股份有限公司。   （十五）担保事项：本次刊行的可转债未提供担保。   （十六）登记、托管、托付债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。   三、本次债券紧要事项具体情况   中金公司为本次债券的保荐机构、主承销商和受托解决东说念主，现将本次《双 良节能系统股份有限公司对于董事会建议向下修正“双良转债”转股价钱的公 告》的具体情况讲述如下：   自2024年09月09日起，步调2024年10月08日收盘，公司股价已出现苟且皆集 三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的85%                                （10.04元 /股）之情形，已触发“双良转债”的转股价钱向下修正要求。   为保险公司执续健康发展，优化老本结构，充分保护投资者权力，公司于 下修正“双良转债”转股价钱的议案》，公司董事会建议向下修正“双良转债”的 转股价钱并提交公司鼓吹大会审议，同期提请鼓吹大会授权董事会字据《召募 诠释书》中关联要求办理本次向下修正转股价钱关联事宜，包括详情本次修正 后的转股价钱、成效日历以非常他必要事项，并全权办理关联手续，授权灵验 期自鼓吹大会审议通过之日起至修正关联责任完成之日止。   本次向下修正后的转股价钱应不低于鼓吹大会召开日前二十个往来日公司 股票往来均价和前一往来日公司股票往来均价。如公司鼓吹大会召开时上述任 意一个议论高于调整前“双良转债”的转股价钱（11.81元/股），则本次“双良 转债”转股价钱无需调整。   “双良转债”转股期起止日历为2024年02月19日（原转股肇始日历为2024年   四、上述事项对刊行东说念主影响分析   刊行东说念主本次《双良节能系统股份有限公司对于董事会建议向下修正“双良 转债”转股价钱的公告》相宜本次债券《召募诠释书》的商定，未对刊行东说念主日 常策划及偿债才能组成影响。   中金公司动作本次债券的受托解决东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行 债券受托解决东说念主职责，在获悉关联事项后，实时与刊行东说念主进行了疏通，字据《公 司债券受托解决东说念主执业行为准则》的联系章程出具本临时受托解决事务讲述。中 金公司后续将密切调养刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以非常他对债券执有 东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格履行债券受托解决东说念主职责。   特此提请投资者调养本次债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出孤独 判断。   特此公告。   （以下无正文） （本页无正文，为《双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债 券第七次临时受托解决事务讲述（2024 年度）》之盖印页）                          中国国外金融股份有限公司                                 年   月   日