具有价值创造力的清洁动力服务商 证券代码：605090             证券简称：九丰动力               公告编号：2024-089 转债代码：110815             转债简称：九丰定 01 转债代码：110816             转债简称：九丰定 02                  江西九丰动力股份有限公司         对于“九丰定 02”可转债顺应转股条件的公告      本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何舛错记录、误导性述说   或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律服务。    蹙迫内容教导：    ? 本次顺应转股条件的可转债：转债简称：九丰定 02，转债代码：110816    ? 转股价钱：最新转股价钱为 23.88 元/股    ? 转股期起止日历：2024 年 10 月 17 日至 2029 年 3 月 9 日    ? 转股开始：优先使用回购股份，不及部分使用增发股份    一、定向可转债粗略    （一）可转债刊行粗略 西九丰动力股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）下发了 《对于核准江西九丰动力股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等刊行股份、 可退换公司债券购买钞票并召募配套资金的批复》（证监许可[2022]2827 号）。    字据上述核准批复，公司向“北京风炎投资处理有限公司－北京风炎增利二号私 募证券投资基金”等六家刊行对象刊行可转债召募配套资金。2023 年 3 月 10 日，中国 证券登记结算有限服务公司上海分公司出具了《证券登记诠释》，公司本次召募配套 资金刊行的可转债已登记已毕，刊行数目共 12,000,000 张，每张面值为东说念主民币 100 元， 刊行总数为东说念主民币 1,200,000,000 元，运行转股价钱为 25.26 元/股（最新转股价钱为    公司定向可转债“九丰定 02”刊行效果如下：                                      具有价值创造力的清洁动力服务商                                   获配数目  序号           可转债认购对象称呼                         获配金额（元）                                   （张）         北京风炎投资处理有限公司-北京风炎增利二号私         募证券投资基金         赣州发展投资基金处理有限公司-赣州发展工业引         导母基金（有限合股）         北京风炎投资处理有限公司-北京风炎增利三号私         募证券投资基金                统统                  12,000,000   1,200,000,000.00   （二）可转债挂牌上市情况   经公司肯求并由上海证券交往所审核批准，可转债“九丰定 02”于 2023 年 9 月 11 日一说念打消锁定并挂牌转让。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在上海证券交往所 网站（www.sse.com.cn）露出的《对于向特定对象刊行的可退换公司债券挂牌转让的公 告》。   （三）可转债转股安排   字据公司于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）露出的 《刊行股份、可退换公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金实施情况暨新增股 份上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”，本公告中关系简称与《上市公告书》 的释义内容交流）、公司与可转债“九丰定 02”合手有东说念主签署的《非公建立行可退换公 司债券之认购公约》（以下简称“《认购公约》”）等商定，以及上海证券交往所相 关要求，公司刊行的“九丰定 02”可转债自 2024 年 10 月 17 日起可退换为公司股份。       二、“九丰定 02”转债转股的关系条件 公司将按债券面值的 115%（含终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转债                                          具有价值创造力的清洁动力服务商   三、转股讲演的有计划事项   （一）转股讲演重要 报盘神色进行。 位为一股；团结交畴前内屡次讲演转股的，将合并计较转股数目。转股时不及退换 1 股 的可转债部分，公司将于转股讲演日的次一个交畴前通过中国证券登记结算有限服务 公司上海分公司进行资金兑付。 本色可转债数目（即当日余额）计较退换股份。   （二）转股讲演时辰   合手有东说念主可在转股期内（即 2024 年 10 月 17 日至 2029 年 3 月 9 日）上海证券交往所 交畴前的遍及交往时辰讲演转股，但下述时辰以外：   （三）转债的冻结及刊出   中国证券登记结算有限服务公司上海分公司对转股肯求证明有用后，将记减（冻 结并刊出）可转债合手有东说念主的转债余额，同期记增可转债合手有东说念主相应的股份数额，完成 变更登记。   （四）可转债转股新增股份的上市交往和所享有的职权                                          具有价值创造力的清洁动力服务商   当日买进的可转债当日可肯求转股。无尽售条件可转债转股新增股份，可于转股 讲演后次一个交畴前上市畅达。可转债转股新增股份享有与原股份同等的职权。   （五）转股经由中的有计划税费   可转债转股经由中如发生有计划税费，由征税义务东说念主自行背负。   （六）退换年度利息的包摄   “九丰定 02”转债招揽每年付息一次的付息神色，计息肇始日为可退换公司债券 刊行截止之日，即 2023 年 3 月 10 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转 换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。    四、可转债转股价钱的调节   （一）运行转股价钱和最新转股价钱   可转债“九丰定 02”的运行转股价钱为 25.26 元/股，最新转股价钱为 23.88 元/股。   “九丰定 02”转股价钱分辨于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 10 月 12 日、2024 年 6 月 5 日、2024 年 9 月 9 日发生调节，调节原因为公司分辨实施 2022 年年度、2023 年半 年度、2023 年年度及 2024 年半年度职权分拨，经上述调节后最新转股价钱为 23.88 元/股。   （二）转股价钱的调节顺序及计较公式   字据《上市公告书》《认购公约》的关系商定，在“九丰定 02”可转债刊行完成 之后，若上市公司发生派息、送股、配股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项， 本次召募配套资金刊行的可退换公司债券的运行转股价钱将按下述公式进行相应调节， 计较效果朝上进位并精准至分。运行转股价钱的调节公式如下：   派送股票股利或本钱公积转增股本：P1=P0/（1+n）；   配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调节前有用的转股价钱，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配股率， A 为配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为调节后有用的转股价钱。                               具有价值创造力的清洁动力服务商   （三）转股价钱修正条件   （1）转股价钱朝上修正条件   在本次召募配套资金刊行的可退换公司债券刊行截止之日起 18 个月后，转股期内， 如上市公司股票在职意聚集 30 个交畴前中至少有 20 个交畴前的收盘价均不低于当期转 股价钱的 150%时，上市公司董事会有权冷漠转股价钱朝上修正决策并提交上市公司股 东大会审议表决，该决策须经出席会议的推动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实 施，推动大会进行表决时，合手有本次刊行的可退换公司债券的推动应当消散。修正后 的转股价钱为当期转股价钱的 120%，但修正后的转股价钱最高不逾越运行转股价钱的   若在上述交畴前内转股价钱因发生派息、送股、配股、本钱公积金转增股本等除 权、除息事项而调节的情形，则在调节前的交畴前按调节前的转股价钱和收盘价钱计 算，在调节后的交畴前按调节后的转股价钱和收盘价钱计较。   （2）转股价钱向下修正条件   本次召募配套资金刊行可退换公司债券的运行转股价钱不得向下修正。   如公司决定修正转股价钱并经推动大会审议通过，公司将在上海证券交往所和符 合中国证监会律例条件的上市公司信息露出媒体上刊登推动大会决议、转股价钱修正 等关系公告，公告修正幅度和暂停转股技能等有计划信息。从转股价钱修正日起，入手 规复转股肯求并扩张修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股肯求应 按修正后的转股价钱扩张。   五、其他   有计划地址：广东省广州市河汉区林和西路耀中广场 A 座 2116   有计划部门：公司董事会办公室                             具有价值创造力的清洁动力服务商 有计划电话：020-38103095 有计划地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 有计划电话：0755-23835383 特此公告。                          江西九丰动力股份有限公司董事会