国元证券股份有限公司李典近期对锦波生物进行征询并发布了征询敷陈《2024年三季报点评：事迹弘扬亮眼，产业期骗多点着花》，本敷陈对锦波生物给出买入评级，面前股价为231.49元。

　　锦波生物(832982)　　事件：　　公司发布2024年三季度敷陈。　　点评：　　事迹弘扬超预期，利润同比增长170.42%　　前三季度公司收尾买卖收入9.88亿元，同比增长91.16%；收尾归母净利润5.20亿元，同比增长170.42%，事迹弘扬超预期，主要为重组东谈主源化胶原卵白三类医疗器械植入剂的增长带动。单三季度来看，公司收尾买卖收入3.86亿元，同比增长92.07%，归母净利润2.10亿元，同比增长153.96%，单三季度毛利率达到93.60%，环比/同比分辨普及2.21/2.35个百分点，单三季度公司销售/惩办/研发用度率分辨为16.60%/7.12%/4.84%，归母净利润率达到54.57%。　　产业期骗多点着花，医好意思合手续放量，化妆品后劲大，原料牵手大厂医好意思业务方面，公司合手续引申医好意思居品线，现在中枢居品包括4mg极纯、10mg至真、“3+17”以及倍护。其中极纯为中枢单品，先发上风权臣高复购率，主打眼周焕活，至真则作用于面部多档次，“3+17”趋承调养名堂结合诞生和抗衰两大功效，倍护则于本年6月推出，为II类医疗器械，定位医好意思名堂后“诞生+增效”。除此以外，（妇科用）重组III型东谈主源化胶原卵白冻干纤维名堂已于2023年年中向国度药监局进行居品禀报，用于面中部增容的重组东谈主源化胶原卵白居品已完成临床熟谙，并已向国度药品监督惩办局提交注册肯求，选拔自交联、自拼装收尾较强支合手性以及更长看护手艺。化妆品方面，本年双十一公司旗下“同频”品牌配合李佳琦，首播弘扬亮眼。原料业务方面，24年公司合手续深远与欧莱雅配合，原料已期骗于巴黎欧莱雅以及修丽可品牌。营销方面，本年公司加大营销力度，助力品牌破圈，岁首，锦波生物登陆分众传媒联袂天下头部机构，10城同启“薇旖好意思元磋议”。渠谈方面，落拓24年中，公司掩盖医好意思机构已达3000家，机构掩盖率合手续普及。　　投资漠视与盈利预测　　公司是国内重组胶原卵白头部企业之一，以功能卵白研发为基，产业化期骗多点着花，先发上风判辨。商酌到公司细致的事迹弘扬以及医好意思居品的合手续放量，咱们上调公司盈利预测，预测2024-2026年公司收尾EPS为7.91/10.87/13.97，对应PE为31/23/18x，看护“买入”评级。　　风险指示　　居品实施不足预期的风险，战略风险

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