开源证券股份有限公司任浪,赵旭杨近期对华阳集团进行商讨并发布了商讨线路《中小盘信息更新：各伟业务稳步激动，功绩握续高增长将来可期》，本线路对华阳集团给出买入评级，现时股价为30.8元。

　　华阳集团(002906)　　公司发布2024年三季报，功绩高增合乎预期　　2024年前三季度，公司结束总营收68.41亿元，同比增长42.62%；结束归母净利润4.65亿元，同比增长56.20%，决策性现款流同比增长208.32%；2024年第三季度，公司结束营收26.48亿元，同比增长37.25%；结束归母净利润1.78亿元，同比增长53.54%，结束扣非归母净利润1.74亿元，同比增长56.58%。公司好意思满连结汽车智能化大潮下的客户需求，功绩结束握续快速增长。咱们看护瞻望公司2024-2026年归母净利润6.51/8.53/10.88亿元，对应EPS分散为1.24/1.63/2.07元/股，对应现时股价的PE分散为24.8/19.0/14.9倍，看护“买入”评级。　　公司各项业务良性发展，功绩增长环比加快　　公司业务成长性优异，收入端2024年第三季度在上年基数较高的配景下依然保握高增长，利润端在上年高基数的配景下环比二季度增长加快，公司2024年前三季度归母净利润增速分散为83.52%、38.83%、53.54%。业务端座舱域控握续放量，HUD配套诸多车型出货量进展优异，此外屏居品等亦保握高增长。居品结构变化影响下，公司第三季度毛利率同比微降0.82pct。用度端，公司范围效应和精益惩处的作用握续表示，2024年第三季度销售/惩处/研发/财务用度率分散变动-0.78/-0.11/-1.03/0.04pct，灵验因循了利润的快速教授。　　居品配套热销车型，工夫精进开拓外洋将来可期　　公司居品配套诸多爆款车型，为长城魏牌蓝山、乐说念L60、极氪7X、长安深蓝等多款车型提供HUD居品，并不停拓展居品配套范围，教授价值量，为长安深蓝S05提供座舱域控、AR-HUD以及50瓦大功率无线充电等居品。此外公司积极探索新工夫冲突和外洋市集发展，域控鸿沟公司握续配套高通、芯驰科技等公司最新址品，推出基于高通8255的舱泊一体域控，开发基于高通8775的舱驾交融中央狡计单位居品，推动域控交融大模子，教授东说念主机交互体验。HUD居品探索光波导、可变焦工夫，进一步教授居品投影面积以及精确度。此外公司一经不时开动取得外洋客户定点，并在外洋布局产能斥地，有望酿成环球化竞争力。　　风险教唆：汇率波动、行业竞争浓烈、公司居品研发过程不足预期等。

本站数据中心阐明近三年发布的研报数据狡计，中信证券李景涛商讨员团队对该股商讨较为长远，近三年预测准确度均值高达85.29%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6.53亿，阐明现价换算的预测PE为24.86。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级17家，增握评级5家；当年90天内机构臆想打算均价为34.29。

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