小摩:下调大唐新动力及龙源电力宗旨价 更偏好后者
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摩根大通发布经营说明称,将大唐新动力(01798)宗旨价由1.95港元下调至1.85港元,赐与“中性”评级。同期将龙源电力(00916)宗旨价由8.1港元下调至7.05港元,赐与“增执”评级。该行喜好龙源电力多于大唐新动力,主要由于前者金钱欠债表更好、营运记载强盛,以及执续金钱参预出路。
说明中称,钟情到年底风电场股份的交往契机。由于本年7及8月的发电量低迷,本年第三季度风电企业的事迹或会成为负面催化剂。该行合计,第四季度可能会出现发电量复苏,因为旧年同期的风速基数相对较低。尽管内地限电问题及订价风险,导致内地再机动力板块中,风能及太阳能发电场不太受敬爱,但要是监管机构介入支吾筹算挑战,现在荒谬于展望2025财年市账率0.6倍的估值为投资者提供上行空间。
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