华鑫证券张涵,罗笛箫近期对迈为股份进行盘考并发布了盘考敷陈《公司动态盘考敷陈：HJT整线开拓龙头，受益HJT产业化加快》，本敷陈对迈为股份给出买入评级，现时股价为117.42元。

　　迈为股份(300751)　　投资重心　　HJT整线开拓龙头，受益HJT产业化加快　　HJT整线开拓龙头，GW级开拓推向阛阓。公司HJT电板整线开拓的大家市占率高达70%，于2022年最初推出单线年产600MW整线开拓，于2024年进一步升级至GW级，通过大产能、大片化、薄片化、半片化、微晶化制程，普及了电板相易效果和良率，缩小了坐褥和运营资本，当今公司GW级整线开拓已委派行业领军客户，并凯旋达成首片电板下线。　　HJT捏续降本增效，需求渐渐起量，产业化有望加快。功率方面，当今HJT组件主流功率已普及至720W，行业最优功率已防碍740W，9月通威股份公布其1GW HJT中试线数据，电板平均效果超25.25%，周平均A级率达99%，组件批次平均功率达744.3W。资本方面，据SOLARZOOM测算，现时HJT电板与主流本事道路的资本差距在同等范围下已减弱至0.04~0.05元/W，跟着范围效应表示及0BB、银包铜/铜电镀、全启齿网版等本事导入，资本有望不绝着落。需求方面，据SOLARZOOM不完好意思统计，扬弃9月初，本年已有10.33GW的HJT产物招标，同比大幅增长，越来越多央国企大型招标为HJT建立单独标段，末端阛阓认同度向暖，公司部分客户已接近满产且订单捏续加多。咱们合计，在龙头企业引颈下，HJT已越来越接近组件功率向上TOPCon30W且非硅资本与TOPCon打平现象，产业化有望加快，国内大范围扩产在即，公司行为HJT整线开拓龙头有望最初受益。另外，公司高度青睐HJT本事在国际的现实，近期有望获得防碍。　　推广面板、泛半导体边界，新产物捏续推出　　在保捏光伏开拓上风的基础上，公司积极拓展面板、半导体边界开拓，包括OLED柔性屏激光切割开拓、MLED全线自动化开拓科罚决策、半导体晶圆封装开拓等，相关业务有望达成快速增长。　　盈利有计划　　有计划公司2024-2026年收入折柳为111.47、142.38、169.76亿元，EPS折柳为3.88、5.77、6.83元，现时股价对应PE折柳为30.2、20.3、17.2倍，看好公司行为HJT整线开拓龙头受益于HJT产业化加快，初度掩饰，予以“买入”投资评级。　　风险指示　　HJT扩产经由不足预期风险、光伏装机需求不足预期风险、竞争加重风险、国际现实不足预期风险、原材料价钱波动风险、汇率波动风险。

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据计较，中信建投证券吕娟盘考员团队对该股盘考较为深切，近三年有计划准确度均值高达80.98%，其有计划2024年度包摄净利润为盈利10.66亿，凭证现价换算的有计划PE为30.74。

最新盈利有计划明细如下：

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增捏评级1家；往常90天内机构主义均价为130.22。

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