东吴证券股份有限公司曾朵红,郭亚男,余慧勇近期对阳光电源进行照管并发布了照管陈述《境外刊行GDR加快国际产能布局，加强全国化品牌力竖立》，本陈述对阳光电源给出买入评级，合计其蓄意价位为135.00元，现时股价为92.7元，预期高涨幅度为45.63%。

　　阳光电源(300274)　　投资重心　　事件：2024年10月14日晚，公司发布公告拟在德交所刊行境外GDR，瞻望新增基础证券A股股票不跳跃总股本10%，拟召募资金48.8亿元。刊行价钱将不低于订价基准日前20来回日收盘价均价的90%，酌量召募资金情况瞻望实际刊行股本约占总股本3%傍边。　　加大国际产能布局、加强全国化品牌竖立。公司这次募资拟使用20亿元用于合肥20GWh先进储能装备制造款式进步国内储能产能；同期在国际进行产能扩建，拟使用17.6亿元用于国际50GW逆变器迷惑及15GWh储能居品扩建款式，款式建马上点将把柄国际状态进一步详情，这次国际产能的彭胀可有助于高慢国际客户对供应链远大的条目，积极野蛮国际生意保护和摩擦风险，进步公司全国录用智力及纯真性，同期高集成化及数字化工场可进步与优化公司全国化的品牌形象，利于进一步获客与争取国际订单，进步公司全国市占率。　　国际需求更生、公司大储出货执续高增长。好意思国1-8月累计装机16gwh，同增61%，全年瞻望储能装机达35-40gwh，同比翻倍以上增长，阳光在好意思国商场市占率守护前二，品牌力强盛；欧洲、智利、澳大利亚大储需求起量爆发，中东商场需求高度更生，阳光7月已中标7.8gwh，商场改日仍有70-90gwh款式在进行中，新兴商场需求有望频年翻倍增长，阳光在中东商场份额处于第一梯队。受益需求更生，公司大储出货执续高增长，Q3环比执续高增，全年出货有望达25gwh+，25瞻望翻倍增长，26年执续保执50%+增长。　　盈利预测与投资评级：咱们守护此前盈利预测，瞻望公司2024-2026年归母净利润为110/140/169亿元，同比+17%/27%/20%。酌量公司全国储能龙头地位，大储出货执续高增长，咱们予以公司25年20xPE，对应蓄意价135元，守护“买入”评级。　　风险教导：竞争加重、战术不足预期。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据运筹帷幄，长城证券于夕朦照管员团队对该股照管较为长远，近三年预测准确度均值为79.51%，其预测2024年度包摄净利润为盈利104.24亿，把柄现价换算的预测PE为19.23。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有38家机构给出评级，买入评级28家，增执评级10家；昔时90天内机构蓄意均价为100.15。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资忽视。