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　　安信国际发布征询论述称，网龙（00777）新品游戏蓄势待发，且在手资金充裕，中期领有现款及等价物约 32.2亿元，并宣告运筹帷幄派发中期股息 0.4 港元/股，金额约 2.13 亿港币，连接强调爱重激动讲演水平。接头公司低估值以及激动讲演的发达，安信国际保管网龙“买入”评级和运筹帷幄价16.0 港元。

　　2024上半年，网龙录得收入 33.0 亿元，经休养归母净利润为 5.58 亿元。安信国际指出，2024年由于网龙子公司递延税项增多带来阶段性的税收提前阐发，对本年带来跨越 2 亿的负面影响，倘若加回非等闲性花式，该行预估公司经休养的利润约10亿东说念主民币。

　　安信国际暗意，网龙游戏基本盘保握肃肃。1H24公司游戏业务收入为东说念主民币18.6亿元，占游戏及诈欺作事收入的87.8%，其中国内端游收入达东说念主民币 13.6亿元，同比增长 2.1%。三大旗舰 IP《魔域》、《驯顺》及《英魂之刃》在国内端游收入上均结束同比和环比增长。

　　该行指出，公司新品游戏蓄势待发 后续游戏 Pipeline

　　进展获胜。公司《星海特攻》于七月在TapTap上运行测试，赢得8.0的用户评分，瞻望2025年大家发布。《代号-Alpha》于六月在国外商场运行测试，瞻望下半年带来新增收入。《终焉誓约》在国外商场测试中取得积极反映，瞻望2025年上半年讲求推出。

　　在教师行业濒临挑战与转型机遇下，网龙国外教师子公司 Mynd.ai（公司握有 74.4%的股权）1H24录得收入 11.8 亿元，毛利 3.51亿元，毛利率29.7%。该行合计，上半年在大部分主要区域市时局临行业性的需求放缓。新冠疫情轨则后，各地教师部门预算回来常态化，以及宏不雅通货扩张影响了学校的预算分拨有筹画，导致硬件商场出貨量握续放緩。大家课堂教师技能商场现在正处于从硬件主导向以软件和作事为中枢的整合模式转型的初期阶段，Mynd.ai看成商场指点者，领有跨越 100 万间教室的装置基数，濒临着广漠的转型机遇。

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职守裁剪：史丽君