信达证券股份有限公司程丽丽近期对万辰集团进行商讨并发布了商讨通告《转让股权，强化绑定》，本通告对万辰集团给出买入评级，现时股价为47.81元。

万辰集团(300972)　　事件：公司实控东谈主眷属握股平台转让股份给彭德建先生。1）股权转让方：福建农诞生、漳州金万辰（两者均为上市公司实控东谈主眷属的握股平台），股权受让方：量贩零食业务中枢品牌好思来的创举东谈主彭德建先生。2）股权转让数目为13,461,370股股份（占比现在总股本7.5%），转让价钱为27.91元（律例2024年10月9日，公司市价为50.2元），受让方得到的价值对应为（50.2-27.91）*13461370股=3亿元。　　点评：　　公司实控东谈主眷属转让自己握有的股权给好思来的创举东谈主充分标明公司实控东谈主关于中小推进利益的怜爱。这次股权转让完成后，彭德建先生握股比例提高至11.28%，这次股权转让将进一步深度绑定中枢搞定团队。　　好思来品牌创举东谈主增握股票标明中枢搞定团队关于公司发展的信心。彭德建先生于2024年8月19日-9月4日从二级市集买入6,177,485股上市公司股票，通过二级市集增握公司股票标明中枢搞定团队关于公司畴昔发展的信心。　　盈利预测与投资评级：往后预测，量贩零食行业算作终局更高的业态，有望握续提高渠谈渗入率，行业现时处于快速赛马圈地阶段，公司算作零食量贩行业头部品牌，开店和单店握续收场，少数股权处理逐步进行，有望握续提高归母握股比例。这次股权转让及好思来品牌创举东谈主增握充分标明实控东谈主及中枢搞定团队关于畴昔的发展信心。咱们推测公司24-26年每股收益为0.93、3.07、4.53元，看护对公司的“买入”评级。　　风险要素：区域市集竞争加重、行业出现价钱战、多品牌运营才气不足预期、食物安全问题。

证券之星数据中心阐发近三年发布的研报数据筹备，华西证券寇星商讨员团队对该股商讨较为深化，近三年预测准确度均值为79.93%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.23亿，阐发现价换算的预测PE为68.3。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级4家，增握评级3家；往常90天内机构策划均价为31.66。

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