开源证券股份有限公司李欢然近期对紫金矿业进行盘考并发布了盘考求教《公司信息更新求教：三季度功绩显露肃肃，并购优质格式培厚资源储备》，本求教对紫金矿业给出买入评级，面前股价为18.22元。

　　紫金矿业(601899)　　紫金矿业发布2024年三季度求教，归母净利同比增长58.17%　　公司发布2024年第三季度求教，2024Q3完结买卖收入799.80亿元，同比增长7.11%，环比进步5.74%，归母净利润约92.73亿元，同比增多58.17%，完结扣非归母净利润约83.14亿元，同比增长49.75%，完结经营活动现款净流量156.62亿元，同比增长61.54%。其中，非相似性损益变动主要来自股票浮盈。咱们看好铜、金价钱核心看护高位，且卡莫阿铜矿、科卢韦都铜矿复原，公司铜产量有望踏实开释，上调2024-2026年盈利预测，瞻望2024-2026年归母净利润别离为327.8/397.8/445.9亿元（2024-2026年前预测值为325.6/380.6/433.8亿元），EPS为1.23/1.50/1.68元，面前股价对应PE为14.8/12.2/10.9倍，看护“买入”评级。　　铜金业务合座显露踏实，产量均同环比进步　　产量方面，受益于博尔铜矿与Timok铜金矿扩产，2024Q3公司矿产铜产量同比增长3.39%至27.09万吨；2024Q3矿产金产量同比增长6.24%至18.86吨，增量主要来应许陆黄金、诺顿金田等矿山；2024Q3矿产锌/矿产银产量别离同比增长3.42%/17.66%。价钱方面，三季度铜价核心有所下滑，2024H1公司矿产铜销售单价环比下落9.38%，而矿产金/矿产锌销售单价别离环比高潮4.91%/10.84%。本钱方面，2024Q3矿产铜销售本钱同比下落4.59%，环比小幅高潮2.06%，矿产金销售本钱同比高潮1.56%，环比高潮17.98%。　　收购优质在产矿山Akyem，助力完结畴昔议论产量策画　　2024年10月9日，公司境外全资子公司金源海外与纽蒙特签署《股份收购条约》，拟出资10亿好意思元，收购纽蒙特抓有的Newmont Golden Ridge Ltd100%股权，得回加纳Akyem金矿格式100%权利。适度2023年12月31日，Akyem金矿领有金资源量（含储量）89吨，其中储量为34.6吨，对应储量范围品位为0.52g/t。洽商到公司领有较强的自主地质找矿勘查能力，以及下品位矿山设置的技巧上风，后续储量有望进一步进步，助力公司畴昔五年议论产量策画的完结。　　风险教唆：原材料价钱波动风险；战略变动风险；格式进展不足预期风险。

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据筹备，中信证券拜俊飞盘考员团队对该股盘考较为深化，近三年预测准确度均值高达80.51%，其预测2024年度包摄净利润为盈利294.99亿，凭证现价换算的预测PE为16.41。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级21家，增抓评级5家；往日90天内机构策画均价为20.95。

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