专题：国泰君安换股兼并海通证券预案出炉：明日复牌，兼并后将用新称号

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　　广受关爱的国泰君安证券股份有限公司（下称“国泰君安”，601211.SH，02611.HK）、海通证券股份有限公司（下称“海通证券”，600837.SH、06837.HK）兼并重组迎来紧要发扬。

　　10月9日，国泰君安、海通证券两家公司于上交所和香港联交所同步发布兼并重组关联预案及连合公告，由国泰君安换股采纳兼并海通证券。两家公司将以董事会有计算公告日前60个交游日的A股股票交游均价笃定A股换股价钱，并以此笃定A股与H股换股比例均为1：0.62，即每1股海通证券股票不错换得0.62股国泰君安同类别股票。

　　国泰君安与海通证券拟于明日（10月10日）复牌，较此前A股公告的瞻望停牌时辰提前了8个交游日。

　　值得一提的是，国泰君安公告称，于交割日后，国泰君安将办理公司称号、注册本钱等关联的工商变更登记手续，海通证券将刊出法东谈主履历。兼并后公司将接纳新的公司称号。

　　换股比例为1：0.62

　　公告暴露，换股价钱方面，为有用均衡各方鼓舞利益，本次换股采纳兼并以市集价钱换股，A股与H股缔造疏浚换股比例，以有用均衡各方鼓舞利益。两家公司将以董事会有计算公告日前60个交游日的A股股票交游均价笃定A股换股价钱，并以此笃定A股与H股换股比例均为1：0.62，即每1股海通证券股票不错换得0.62股国泰君安同类别股票。

　　预案暴露，国泰君安的A股换股价钱为13.83元/股，海通证券的A股换股价钱为8.57元/股。

　　值得一提的是，本次换股采纳兼并将向允洽条款的国泰君安异议鼓舞提供收购申请权，向允洽条款的海通证券异议鼓舞提供现款采纳权，价钱均为董事会有计算公告日前60个交游日内的A股、H股股票最高成交价。

　　此外，在本次换股采纳兼并基础上，国泰君安拟向控股鼓舞上海国有金钱蓄意有限公司刊行不跳跃100亿元A股股票召募配套资金。控股鼓舞以每股净金钱定向增执国泰君安股份，高于停牌前股价，并容或5年内不减执。

　　金钱规模或将居行业首位

　　9月5日，国泰君安和海通证券双双发布停牌公告称，拟贪图紧要金钱重组。同期，股票自9月6日起停牌。

　　官网长途暴露，国泰君安证券是由创设于1992年的国泰证券和君安证券通过新设兼并、增资扩股，于1999年8月组建确立，总部位于上海，现在骨子限度东谈主为上海国外集团有限公司。国泰君安证券于2015年A股上市、2017年H股上市，为A+H上市公司。

　　海通证券确立于1988年，由交通银行发起设备，总部位于上海，现在第一大鼓舞为上海国盛（集团）有限公司，海通证券无控股鼓舞、无骨子限度东谈主。公司于2007年A股上市、2012年H股上市，为A+H上市公司。

　　据悉，国泰君安、海通证券兼并后公司将在零卖、机构和企业客户规模上收尾起始。凭证2023年年报公开袒露数据，两家公司零卖客户数悉数达3593万户、席位租借净收入达16亿元、A股IPO保荐承销数目达44家，均位居行业首位。此外，两家公司兼并后，在长三角、京津冀、珠三角等要点区域的网点总和共计343家，跃居行业第一。

　　按照2024年6月末数据，两家公司兼并后总金钱、归母净金钱、净本钱划分为16195亿元、3311亿元、1772亿元，均处于行业首位。

　　大灵敏数据暴露，收尾9月6日国泰君安与海通证券停牌时，国泰君安A股收报14.70元/股，港股收报7.906港元/股；海通证券A股收报8.77元/股，港股收报3.627港元/股。

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