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　　备受阛阓见原的国泰君安、海通证券团结一事迎来最新进展。

　　10月9日晚间，国泰君安、海通证券于上交所和香港联交所同步发布团结重组关系预案及聚首公告，两家上市券商将在强强聚首、上风互补、平等团结的原则招引下，通过换股样式杀青领受团结。本次换股领受团结的领受团结方为国泰君安，被领受团结方为海通证券。同期，国泰君安、海通证券A股股票同步于10月10日开市时起复牌，较此前A股公告的展望停牌时期提前了8个往未来。

　　A股与H股树立交流换股比例

　　国泰君安与海通证券团结将杀青上风互补，加速招引外洋一流投行。通过本次领受团结，国泰君安、海通证券将以做事金融强国和上海外洋金融中心招引为己任，强化功能定位，对标外洋一流，切实当好胜仗融资“做事商”、成本阛阓“看门东说念主”、社会金钱“治理者”，加速向具备外洋竞争力和阛阓引颈力的投资银行迈进，力图在计谋才气、专科水平、公司处分、合规风控、东说念主才戎行、行业文化等方面居于外洋前哨。

　　本次来往的具体杀青样式为国泰君安换股领受团结海通证券，以阛阓价钱换股，A股与H股树立交流换股比例，以有用平衡各方鼓动利益。两家公司将以董事会有策动公告日前60个往未来的A股股票来往均价笃定A股换股价钱，并以此笃定A股与H股换股比例均为1：0.62，即每1股海通证券股票不错换得0.62股国泰君安同类别股票。

　　从具体换股价钱来看，国泰君安的A股换股价钱为13.83元/股，海通证券的A股换股价钱为8.57元/股。国泰君安的H股换股价钱为订价基准日前60个往未来的H股股票来往均价7.73港元/股，以上述换股比例想象可得，海通证券的H股换股价钱为4.79港元/股。

　　值得见原的是，在本次换股领受团结基础上，国泰君安拟向控股鼓动上海国有资产规划有限公司刊行不卓越100亿元A股股票召募配套资金。控股鼓动以每股净资产定向增捏国泰君安股份，高于停牌前股价，并容许5年内不减捏，充分彰显了对公司将来发展的矍铄信心。

　　此外，本次换股领受团结将向稳健条目的国泰君安异议鼓动提供收购肯求权，向稳健条目的海通证券异议鼓动提供现款采纳权，价钱均为董事会有策动公告日前60个往未来内的A股、H股股票最高成交价，充分体现对中小鼓动的保护。

　　强强聚首对标外洋一流

　　国泰君安、海通证券均为大型详尽性金融机构，在成期间域、盈利水平、详尽实力等方面一经达到行业开端，在推动金融校正洞开、金融服求实体经济等方面施展着热切作用，是“金融强国”招引的积极参与者。

　　本次国泰君安、海通证券团结将杀青强强聚首，在客户基础、做事才气及运营治理方面杀青全面跃升。

　　一是领有更雄伟、更矫健的客户基础。团结后公司零卖、机构和企业客户规模全面开端，按照2023年年报败露数据，两家公司零卖客户数所有达3593万户、席位租出净收入达16亿元、A股IPO保荐承销数目达44家，均位居行业首位。在长三角、京津冀、珠三角等重心区域的网点达343家，跃居行业第一，网点布局更趋优化。

　　二是提供更专科、更详尽的做事才气。金钱治理业务方面，团结后公司的证券经纪、期货经纪与两融业务均跃居行业第一，将打造不凡的资产建树才气，开动AUM捏续安闲增长。投资银行业务方面，科创板上风权贵，IPO承销规模及派系跃居行业第一，将围绕新质坐蓐力扶持构建更强产业做事才气。机构与来往业务方面，公募分仓收入与托管外包规模跃居行业第一，权利生息品与FICC业务才气权贵普及，执照互补与才气强化夯实详尽做事上风，进一步拓宽机构客户生态圈。投资治理业务方面，执照资源与家具本性上风互补，公募、券商资管与私募股权治理规模将达3.4万亿元，打造优异的保值升值才气，进一步夯实家具做事上风。

　　三是具备更集约、更高效的运营治理才气。截止6月末，两家公司团结后总资产、净资产分袂为16195亿元、3311亿元，均位列行业第一，同期资产举座结构更为平衡，将权贵增强团结后公司的风险承载力、膨大成本诳骗空间、普及成本使用后果。此外，团结后公司的数字科技开端上风将进一步夯实，两家公司零卖客户APP所有月活数稳居行业第一，机构客户APP粉饰全主义场景，有望基于前沿数智应用，更好普及客户做事体验、优化业务方式，引颈行业数字科技发展。

　　关于阛阓较为见原的两家公司团结后的称号问题，国泰君安公告暴露，于交割日后，国泰君安将办理公司称号、注册成本等关系的工商变更登记手续，海通证券将刊出法东说念主阅历。团结后公司将接收新的公司称号，并证实届时适用的法律规矩和本次团结的具体情况选择一系列要领建立新的法东说念主处分结构、治理架构、发展计谋和企业文化。

　　此外，团结后公司将充分利用两边客户、资产、执照、东说念主才、品牌与鼓动资源上风，进一步聚焦主业，施展规模上风、协同效应，在行业变革中霸占阛阓先机、普及阛阓份额、安靖上风主导地位，构建全面开端的中枢竞争力。团结后公司将全面提高跨境金融及众人详尽金融做事才气，网点粉饰17个国度和地区，涵盖众人主要成本阛阓，粉饰包括北好意思、欧洲在内的进展阛阓，以及包括亚洲、拉好意思在内的新兴阛阓。

　　“现时政策从上至下推动券商并购重组，行业积攒度有望进一步普及。”长江证券非银金融行业首席分析师吴一凡（金麒麟分析师）暗示。

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